최고의 ETF 찾기 장기투자 편(2) NOBL

장기투자용 최고의 ETF를 찾기 위한 금융소년의 연재시리즈로 장기투자로 개미 투자자들에게 인기가 많은 주요 ETF들을 하나하나 분석해 보기로 했다. SCHD 다음으로 SCHD의 라이벌 격(?)이라고 할 수 있는 ProShares의 배당귀족주 ETF인 NOBL을 파헤쳐 본다.

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NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)  개요

 

- 운용사: ProShares
- 연 운용보수: 0.35%
- 출시일: 2013년 10월 9일
- 배당 주기: 분기별
- 리밸런싱 주기: 연 1회
- 주요 특징: S&P 500에서 최소 25년 이상 연속적으로 배당을 증가시킨 '배당 귀족' 주식들로 구성된 ETF.
- AUM: $12.15 Billion
- 추종 지수: S&P 500 Dividend Aristocrats Index
- CAGR (2014-2023): 약 11.54%
- 장점: 안정적인 배당 수익과 낮은 변동성
- 단점: SCHD와 마찬가지로 기술주 비중이 낮음으로써 기술주 비중이 높은 다른 ETF에 비해 상대적으로 NOBL에 투자 시 기술주 폭등 시 FOMO를 경험할 가능성이 높음

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NOBL의 주요 구성종목 분석
출처: https://etf.com/nobl

- Top 10 주식 비중: 15.99%

- 주요종목: West Pharmaceutical Services, Inc., Caterpilar Inc., Emerson Electric Co. 등

- 주요섹터: 소비자 비내구재, 금융, 제조업 등

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장기투자용 ETF로써 NOBL에 대한 금융소년의 분석

 

- NOBL은 25년(또는 20년)간 꾸준히 배당을 성장한 주식들에 대하여 거의 균일한 비중으로 분배하여 투자하고 있기 때문에 안정성 면에서는 거의 탑급인 ETF가 아닐까 싶다

- 다만 역시 기술주 비중이 낮고 액티브의 맛이 현저히 떨어지기 때문에 기술주 랠리장의 포모가 두려운 투자자들은 QQQ나 다른 액티브 펀드로 포트폴리오 비중을 맞추는 전략도 고려해볼만 하다.

- 운용보수는 0.35%로 SCHD에 비해서는 높은 편이다

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다른 유사 배당성장형 ETF와의 비교

 

- 다른 유사 배당성장형 ETF로는 SCHD, VIG, DRGO가 있다.

 

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